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只在夜晚開放的馬戲團，毫無征兆地出現(xiàn)在世界各地。黑白條紋的帳篷里，是一個超乎任何人想象的夢幻世界，充滿讓你屏息的奇跡。

奇跡背后，是一場匪夷所思的魔法對決。一男一女兩位年輕的魔法師，英俊隱忍的馬可與美麗安靜的希利婭，各由一位神秘的怪老師從小訓練魔法，他們必須在一輪一輪的馬戲表演中分出高下。

殘酷的命運沒能阻擋兩人相互吸引，墜入愛河。但他們不知道，魔法對決的最終結果是只有一個人能夠活著離開。掙扎在愛情、魔法和各種利害關系中，他們如何才能擺脫這命中注定的魔咒？