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完成對河中地區(qū)的征服后，成吉思汗開始作下一階段的部署，西征戰(zhàn)事進入第二階段。他派察合臺、窩闊臺率軍征討花剌子模，令術赤自氈的前往與二弟會師。自己則作進軍呼羅珊的準備。

成吉思汗命者別、速不臺追襲摩訶末時，指示說：“朕命你們去追趕花剌子模算端，直到將他們追上為止，如果他帶領軍隊來攻打你們，你們無力抵抗，可馬上（向我）報告，如果他力量不大，可（與他）對敵！因為我們不斷接到消息說，他怯弱、害怕、心驚膽戰(zhàn)，他一定敵不過（你們）�！�…如果他被你們打垮后，帶著幾個人躲到陡山、狹洞里，或者像‘必里’（伊朗神話中犯罪的天使）般躲過了人眼，你們要像強風似的吹進他的國土上去；歸順者可予獎勵，發(fā)給（保護）文書，（為他們指派）長官；流露出不屈服和反抗情緒者一律消滅掉�！�

當蒙古軍圍攻撒馬爾罕時，花剌子模王摩訶末便放棄了首都玉龍杰赤，逃往阿姆河南的卡利甫一帶，準備防守阿姆河一線。但花剌子模統(tǒng)治集團內部矛盾重重，無法組織有效的防御。成吉思汗又采納訛答剌城降人的建議，施用離間之計，加劇了他們之間的互相猜忌。者別、速不臺按照成吉思汗的指示緊跟摩訶末之后，窮追不舍。沿途所經之地，凡迎降者，為其指定長官后，立即率軍離開；個別地區(qū)雖不曾迎降，也因行軍匆忙，不曾停留；個別村鎮(zhèn)，居民們的無禮行為觸怒了他們，才遭到攻城和屠殺的厄運。

不花剌、撒馬爾罕相繼陷落后，摩訶末匆忙逃到你沙不爾（今伊朗霍臘散省內沙布爾），路上還險些被屬下的突厥將士殺死。者別、速不臺跟蹤渡河追至巴里黑（今阿富汗境內阿姆河南馬扎里沙里夫西，卡利甫西南）。消息傳入你沙不爾，摩訶末又倉皇逃往可疾云（今伊朗德黑蘭省加茲溫）。1220年六月，蒙古軍又跟蹤追到了你沙不爾，并向當?shù)貦噘F們派出了招降使者，向表示歸附的人們發(fā)放了成吉思汗詔敕的副本。者別、速不臺分兵追襲。速不臺軍經徒思（今伊朗霍臘散省馬什哈德北）、哈布商（今霍臘散省古昌）、擔寒（今伊朗馬贊德蘭省達姆甘）、西模娘（今伊朗德黑蘭省塞姆南），至剌夷（今伊朗德黑蘭之南）；者別經志費因（今伊朗霍臘散省札哈臺），進入榪桚答而（今伊朗馬贊德蘭），經剌夷尾追摩訶末至哈馬丹（今伊朗西部哈馬丹）。摩訶末在者別軍到來之前，離開哈馬丹又轉匿于可疾云附近諸堡。蒙古軍的步步緊追，使他無法在任何一個地方安身。這期間，蒙古軍曾與摩訶末軍遭遇，由于他們不知道那是摩訶末的隊伍，雖射傷了馱載重物的馬，卻使摩訶末本人得以逃脫。最后，他逃到了寬甸吉思海（里海）中的一個島上。他在群島中轉來轉去，蒙古軍沒有找到他，卻襲擊了他的后妃和金庫所在的堡寨，奪得了他的金庫，俘虜了他的后妃，殺死了他的兒子。1220年底，摩訶末在悲痛與惶恐中死于海島。死前，傳位于其子札蘭丁。

當摩訶末撤離阿姆河防線時，其母禿兒罕可敦也撤離首都玉龍杰赤逃往榪桚答而。后來，追擊摩訶末的蒙古軍圍困了她棲身的堡寨，守兵堅持四個月后，因寨中無水出降，禿兒罕可敦也作了蒙古軍的俘虜。

當禿兒罕可敦離開玉龍杰赤時，城內尚有守兵九萬人。1220年夏，忽氈守將帖木兒滅里兵敗后退入這里。他整頓了城防，并以此為根據(jù)地反攻術赤軍，一度奪回養(yǎng)吉干。摩訶末死后，新算端札蘭丁曾自里海返回故都，但城內的康里軍素與札蘭丁不和，他們策劃發(fā)動政變殺死他。于是他又撤離這里開赴呼羅珊，帖木兒滅里率三百騎與他同行。

玉龍杰赤群龍無首，禿兒罕可敦的族人康里將領忽馬兒（又作烏馬兒）的斤被擁為算端。1220年秋，西征戰(zhàn)事進入第二階段。成吉思汗派三子術赤、察合臺、窩闊臺進擊玉龍杰赤。術赤率本部軍自氈的出發(fā)，察合臺、窩闊臺自不花剌進入花剌子模境。蒙古先鋒軍在城外一程之地設下埋伏，派少數(shù)將士進至城下，當守軍出城襲擊時，他們迅速撤離，將花剌子模軍引入伏擊圈，殺死守軍一千余人后退回宿營地。

玉龍杰赤城橫跨阿姆河兩岸。蒙古主力到達后，在城周圍結下環(huán)形營壘，一方面準備攻城的武器和代替石頭的木料，一方面照例遣人諭降。準備就緒后，他們用火油筒攻城，城內守軍也進行了頑強的抵抗。后來，他們又以三千人奪取連接兩城的橋梁，結果三千人全部被守軍殺死。此后，守軍斗志高昂；而蒙古軍卻因術赤與察合臺的嚴重不和，導致指揮混亂，號令不一。圍攻玉龍杰赤的戰(zhàn)斗進行了數(shù)月，軍事上卻毫無進展。消息報告到成吉思汗處，他命令由窩闊臺擔任全軍統(tǒng)帥，指揮攻城。窩闊臺調解了兩位兄長的矛盾，堅定地執(zhí)行成吉思汗的命令，蒙古軍齊心協(xié)力投入戰(zhàn)斗，終于攻占了這座城市。他們照例將居民驅往城外，將其中的十萬名工匠送到了蒙古本部，婦女和兒童全部成了俘虜，其余的人則全部遭到殺害。他們在掠奪和洗劫了這座城市后，又決阿姆河水灌城，使花剌子模的都城變成了一片汪洋。

成吉思汗在撒馬爾罕住了一段時間后，就移軍那沙黑不（今烏茲別克斯坦哈爾希）附近草原，休養(yǎng)士馬，等秋高馬肥，他與幼子拖雷便開始了向阿姆河南呼羅珊地區(qū)進軍的行動。大軍自那沙黑不經鐵門關（今烏茲別克斯坦沙赫爾夏勃茲南九十公里拜松山中的布茲加勒山口）南下，抵達阿姆河北岸的忒耳迷（今烏茲別克斯坦克爾梅茲）。忒耳迷軍民依靠堅固的城防，充足的裝備，堅持抵抗了十一天。經過激烈的戰(zhàn)斗，成吉思汗的軍隊終于攻下了這座城市。居民們因進行了抵抗而悉數(shù)被殺。然后，他分兵攻略附近城寨，派拖雷進軍呼羅珊，還派出一支軍隊進入巴達哈傷（噴赤河與興都庫什山之間）地區(qū)。

這一年，成吉思汗在阿姆河北駐冬。1221年春，他領兵渡過阿姆河，抵達河南重鎮(zhèn)巴里黑（今阿富汗北部馬扎里沙里夫西）城下，城中首領送上禮物歸降。接著他領兵東向圍攻塔里寒寨（在今阿富汗木爾加布河上游之北）。塔里寒軍民據(jù)險固守，蒙古軍與守軍激戰(zhàn)七個月仍未能將其攻下，直至拖雷奉命前來會師，才將堡寨攻克。守堡軍民被殺，城堡、房屋被毀。成吉思汗駐軍塔里寒。拖雷奉命出師呼羅珊時，成吉思汗下令從諸軍中各抽調十分之一的勇武之士，由他指揮。呼羅珊地區(qū)分為四個城區(qū)：巴里黑、馬魯（今土庫曼斯坦馬里）、也里（今阿富汗西北赫拉特）、你沙不爾。拖雷將其軍隊分為三部分，他自統(tǒng)中軍，與左、右兩翼向除由成吉思汗征服的巴里黑以外的其余地區(qū)發(fā)動了全面進攻�！皟扇齻�月內，拖雷征服了許多城鎮(zhèn)，其人煙如此稠密，以至每個鎮(zhèn)區(qū)本身就是一座城池，而且人群洶涌，其每座城鎮(zhèn)都是海洋；整個地區(qū)變得像掌心，造反的豪杰就被粉碎在毀滅之掌中”。上述地區(qū)在者別、速不臺追襲摩訶末時，幾乎都曾經歷過兵燹，但當時，兩將的主要任務是追襲摩訶末，凡不曾抵抗的城池，一律在接受了蒙古軍委派的達魯花赤后，發(fā)給了優(yōu)待文書、詔敕。但是，其中的一些城鎮(zhèn)，在蒙古軍遠離后，相繼起兵反抗。拖雷軍到達后，凡曾經反叛的城鎮(zhèn)，都遭到了又一次洗劫。其中以馬魯、你沙不爾為甚。

當者別的軍隊到達時，馬魯城曾接受了蒙古軍委派的長官和成吉思汗的木牌子。而后，他們背叛并襲擊了一支蒙古軍。拖雷軍再至，洗劫了這座城市，將居民中的四百工匠和部分童男女掠走，其余的則全部被殺。城市也被夷為平地。蒙古軍退去后，一些隱藏在洞穴中或逃亡返回的人又重新聚集，不幸又再次慘遭殺戮。你沙不爾也遭到了同樣的命運。

花剌子模、呼羅珊相繼征服后，成吉思汗召諸子大會于塔里寒寨。下一個軍事目標就是消滅新算端札蘭丁。

札蘭丁無論智慧還是勇武，都遠在其父之上。他自玉龍杰赤出走時，參與保衛(wèi)玉龍杰赤的忽氈長官帖木兒滅里跟隨了他，他們途經奈撒（今土庫曼斯坦的阿什哈巴德東）時，擊潰了一支駐守該地的蒙古軍，取得抗擊蒙古入侵的首次勝利。這一勝利鼓舞了一些地方的首領，于是在他前往自己的封地哥疾寧時，馬里都督阿明滅里（滅里可汗）率五萬軍隊，另一大臣賽甫丁也率四萬人相繼來投。為了鎮(zhèn)守哥疾寧、可不里（今阿富汗首都喀布爾）一帶的道路，1222年，成吉思汗派失吉忽禿忽、帖克扯克等前往這一地區(qū)進行征伐和警戒。札蘭丁擊敗了帖克扯克率領的蒙古軍先頭部隊一千多人。四月，又在八魯灣（今阿富汗查里卡東北）大敗失吉忽禿忽。八魯灣之戰(zhàn)是蒙古西征中損失最重的一次，也是自抵抗以來花剌子模一方取得的最大勝利。消息傳開，被占城鎮(zhèn)紛紛起義反抗，殺死蒙古戍將，蒙古人受到了前所未有的挫折。于是成吉思汗親率大軍，日夜兼程，追趕札蘭丁。而得勝后的札蘭丁部下，卻因分配戰(zhàn)利品發(fā)生了爭執(zhí)甚至分裂。札蘭丁聽到成吉思汗前來追襲的消息，放棄了自己的根據(jù)地，向辛河（亦作申河，今印度河）方向撤退，準備渡河避難。

蒙古大軍抵達哥疾寧時，札蘭丁已離開半月之久。成吉思汗視察了八魯灣戰(zhàn)場，指出了札蘭丁戰(zhàn)略指揮上的錯誤；任命牙剌瓦赤為哥疾寧長官，然后火速向辛河方向追擊。在辛河岸邊，他們追上了札蘭丁，為了防止札蘭丁渡河逃走，并打算生擒他，成吉思汗命令連夜組織進攻。他下令：“不得用箭射傷算端，要設法（將他活）捉到手！”蒙古軍發(fā)動了強大的攻勢，阿明滅里總右翼軍，戰(zhàn)敗后向白沙瓦方向逃跑，被蒙古軍追及后殺死。左翼軍也發(fā)生了動搖。只有札蘭丁自統(tǒng)的中軍左右拼殺，堅持戰(zhàn)斗。由于沒有發(fā)出改變生擒的命令，軍士們不能向他射箭，只是把他緊緊地包圍起來。當他意識到突圍無望后，便換乘生馬向蒙古軍猛沖過去，迫使他們后退，“接著他疾馳向后，扯緊韁繩，背上披著盾牌，拿住屏傘與徽牌，用鞭子抽打了一下馬，像閃電般地過河去了”。蒙古軍準備過河追擊，被成吉思汗阻止了。札蘭丁知道自己無法取勝時，已先將妃嬪、子女和金銀珠寶投入河中。及至他逃到對岸，蒙古軍將他的士兵全部消滅，然后動手打撈被他遺棄的珍寶。

成吉思汗駐軍白沙瓦，命八剌和朵兒拜（朵兒伯）那顏率領兩萬蒙古軍渡河繼續(xù)追擊札蘭丁，同時分兵遣將鎮(zhèn)壓各地的起義。八剌等進入印度境內，攻占了一些城鎮(zhèn)，但始終沒有找到札蘭丁的下落。天時向暑，蒙古人不耐暑熱，遂班師與成吉思汗會合。這一年，成吉思汗在八魯灣駐夏。并在這里接見了長春真人丘處機。九月，回師撒馬爾罕。算端札蘭丁則因不為德里算端所容，離開那里回到了波斯。

奉命追擊摩訶末的者別、速不臺在1220年秋進入阿哲爾拜占（首府桃里寺，即今伊朗東阿塞拜疆省大不里士），當?shù)亟y(tǒng)治者納金錢、牲畜請降。1221年，他們又進入谷兒只（今格魯吉亞共和國），敗其守軍。因那里林密路險，他們又自桃里寺往攻蔑剌合（今伊朗東阿塞拜疆省馬臘格），并鎮(zhèn)壓了那里人民的反抗斗爭。1222年春，他們再入谷兒只，轉戰(zhàn)沙馬哈（今阿塞拜疆舍馬合）、打耳班（今俄羅斯達吉斯坦自治共和國捷爾本特），逾太和嶺（高加索山）入阿速人（也作阿蘭，在太和嶺北麓）、欽察人（里海、黑海以北，東起烏拉爾河西至頓河的遼闊草原）地區(qū)。

他們離間和破壞了欽察與阿速人的聯(lián)盟，以各個擊破的方式打敗了阿速、欽察，進入欽察草原。欽察部落首領向斡羅斯諸侯求援，由于指揮不一，諸侯各自為戰(zhàn)，損失慘重，蒙古軍長驅直入，自斡羅斯南部沿黑海北岸進入克里米亞半島。1223年底東返，經亦的勒河（伏爾加河），攻下不里阿耳。然后沿黑海、里海北岸回師與成吉思汗會合。

這次西征，南至印度，西至伊拉克、阿塞拜疆、黑海北岸，北達斡羅斯的基輔，歷時六年。

成吉思汗之所以能夠成就他的曠世大業(yè)，就是因為在整個歐亞大陸上沒有一個強有力的政權。即便是當時的波斯帝國也已經開始衰落，內部政治極為腐敗。正如史學家韓儒林先生說的那樣：在我國歷史上北族有許多杰出的將領，匈奴的冒頓，突厥的土門、室點密兄弟，回鶻的懷紇仁可汗，都是一世之雄。可是何以他們都不能進入中原，成吉思汗及后人獨能成功呢？看來不是成吉思汗比冒頓等人特別有才干或武力特別強大，而是當時北中國特別的衰朽，和以上諸人所面對的漢唐時代，形勢大不相同。歷史給了成吉思汗這樣的機會，并且他也抓住了這個機會，所以歷史成就了他的偉大，他也給歷史創(chuàng)造了奇跡。