本書(shū)承接上一部《誰(shuí)的國(guó)家誰(shuí)的家之非常諜戰(zhàn)1931-1934》的故事，以1935~1939年戰(zhàn)爭(zhēng)中的中國(guó)為背景，講述在北京、上海、重慶、陜北等地，共產(chǎn)黨、國(guó)民黨和日本人之間的諜報(bào)斗爭(zhēng)。
　　
　　主要人物有夏一鈞、沈秋雨、葉欣、派克筆、李士群、葉平文、趙小四等人。
　　
　　夏一鈞與沈秋雨本是復(fù)旦大學(xué)同窗，同樣精通數(shù)學(xué)，后分屬兩個(gè)陣營(yíng)，一個(gè)是共產(chǎn)黨從事地下工作的骨干，一個(gè)是國(guó)民黨做情報(bào)工作的高手，后因日本侵略中國(guó)而暫時(shí)聯(lián)手抗敵。
　　
　　沈秋雨設(shè)計(jì)了一種“水蜜桃”密電碼，與潛伏在紅軍內(nèi)部的臥底趙小四不斷傳遞重要情報(bào)，始終無(wú)人能破解。夏一鈞安排了自己的女友葉欣與沈秋雨相識(shí)，兩人相戀并產(chǎn)下一子，后來(lái)因葉欣鼓勵(lì)沈秋雨與共產(chǎn)黨合作而招致沈的懷疑，并最終暴露。
　　
　　派克筆是沈秋雨安排到日本人松下芭蕉身邊的臥底，擅長(zhǎng)千術(shù)，得到了松下芭蕉信任。李士群是國(guó)民黨方面很有能力的人，但總是見(jiàn)風(fēng)使舵，時(shí)而幫助國(guó)民黨，時(shí)而與日本人勾結(jié)。葉平文是共產(chǎn)黨叛徒，投靠國(guó)民黨后卻想自立門(mén)戶(hù)，成立“新共產(chǎn)黨”，事情敗露后被蔣介石處死。
　　
　　本書(shū)人物、線(xiàn)索眾多，但是相互聯(lián)系，銜接自然，形成網(wǎng)狀。除了主要人物之外，還有眾多次要人物演繹精彩的諜戰(zhàn)小細(xì)節(jié)。全書(shū)故事還未達(dá)到最高潮，最重要的細(xì)胞還未發(fā)揮決定性作用，預(yù)示著第三部的激烈走向。

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